8 (800) 700-25-91
zg@zg-brand.ruАнализ рынка мебели на металлическом каркасе, тренды, конкуренты и целевая аудитория
Уже неделю идет проект «Бренд на прокачку», где Z&G.Branding в прямом эфире прокачивает бренд MetalMebel.
Что было сделано за первую неделю проекта с 1.05 – 7.05:
– Проведена серия глубинных интервью с владельцами компании MetalMebel. Смотреть в IGTV
– Проведено глубинное интервью с потенциальным клиентом – Иваном Зайченко, основателем сети ресторанов доставки Сушкоф, Дель Песто и магазина ЖизньМарт. Смотреть в IGTV
– Екатеринбургский фонд поддержки предпринимательства провел первую сессию трекеров;
– Кабинетное исследование рынка;
– Кабинетное исследование конкурентов;
– Проведена сегментация аудитория.
Что мы узнали? У компании MetalMebel есть скрытые возможности. Она способна расширять свое предложение и выходить за пределы рынка мебели. Но в рамках проекта было принято решение сосредоточить внимание только на мебельном рынке, тем более что здесь у компании также есть большой потенциал роста.
Рынок мебели
Рынок мебели в России с 2018 года показывает рост. +45% для импортной мебели и +30% продаж российских производителей. Основной производитель импортной мебели на российском рынке – Китай. Наиболее динамично растущие сегменты: кухонная мебель +16.8%, мебель для столовой и гостиной +12% и офисная мебель +11%.
Наблюдается активный рост в сегменте мебели для общественных пространств как indoor, так и outdoor. Это связано в первую очередь с тем, что первичное накопление капитала в России закончилось и люди начали интересоваться тем, что происходит за пределами их квартир. Дворы, подъезды, общественные пространства, парки, скверы, библиотеки и эвент-площадки, развивается урбанистика, городское благоустройство начинает требовать новых более современных решений в сегменте уличной мебели.
Кризис 2014 года заставил производителей мебели активно сотрудничать с застройщиками, которые теперь предлагают квартиры не только с дизайнерской отделкой, но и с полной меблировкой жилого помещения. Так застройщик увеличивает ценность своего проекта, клиент экономит на ремонте и обстановке квартиры, а производитель мебели может загрузить свое производство по полной.
Планомерно растут продажи мебели в интернете. Людям все еще важно посмотреть и пощупать мебель перед покупкой, особенно если речь идет о сложных крупногабаритных объектах. Но в сегменте простой мебели вроде столов и стульев онлайн продажи – это выход. Лидер на этом рынке – гипермаркет Hoff. Сегодняшняя самоизоляция к концу 2020 года ускорит темпы роста онлайн-продаж мебели на 20% – до 2,5 триллионов рублей (прогноз Ассоциации компаний интернет-торговли).
Ikea – главный игрок в низком ценовом сегменте и сегменте средний–. Потенциал роста для MetalMebel наблюдается в сегменте средний и средний+. Ключевой критерий выбора мебели в среднем ценовом сегменте – дизайн. Дальше по степени убывания значимости – экологичность материалов, комфорт и цена. Также в этом сегменте важен весь комплекс коммуникаций бренда, общее единство стиля и профессионализм отдела продаж.
Мебель на металлическом каркасе
Мебель на металлическом каркасе – сегодня большой тренд в дизайне интерьеров. Но у потребителей существует барьер, связанный с тем, что металлическая мебель часто воспринимается ими как неуютная. Однако благодаря грамотному дизайну она может выглядеть комфортно и уютно, будучи при этом стильной и долговечной. Больше 50% ассортимента мебельных онлайн-площадок в среднем+ сегменте так или иначе составляет мебель на металлическом каркасе, в дизайне HoReCa-интерьеров все чаще деревянная мебель заменяется на более современную и износостойкую металлическую. Среди трендов в дизайне интерьеров mix&mach – смешение текстур. Холодный металл в сочетании с кожей, велюром и натуральным деревом вполне соответствует этому тренду.
В целом производители мебели сегодня стремительно расширяют цветовую гамму сложными оттенками, уделяют внимание экологичности материалов и встраивают в мебель зарядные устройства, колонки и USB-порты. К формированию ассортимента все чаще подходят как fashion-ритейлеры: 70% базы на 30% знаковых ярких дизайнерских объектов. Ориентируются не только на тренды, но и на аналитику продаж и все чаще – на фокус-группы, чтобы оценить привлекательность новой модели в глазах потенциальных потребителей.
Отдельное направление в линейке продукции MetalMebel – мебель для поддержания здоровья. Коленные стулья – большой мировой тренд в сегменте ЗОЖ, на них обращают внимание как офисные работники, так и родители школьников. Цена в рознице на один такой стул может достигать 100 000 рублей. Но при этом большинство игроков на рынке производит эти стулья не уделяя внимания дизайну и не обладая компетенциями в работе с металлическими трубами. А это то, в чем силен наш клиент. Благодаря собственной доработке станков, продукция MetalMebel обладает плавными сгибами и формами, чем не может похвастаться большая часть мировых производителей металлической мебели.
Сегментация аудитории
По итогам исследования мы выделили 2 сегмента целевой аудитории:
– B2C. Мебель для массового потребителя в среднем ценовом сегменте. Потребитель – молодой активный специалист, 25-40 лет, много путешествует, открыт миру и хочет обустроить пространство вокруг себя сообразно увиденному. Сообразно мировым трендам. Интересуются дизайном, подсматривают идеи в блогах и в квартирах airbnb, где часто останавливаются. Их не удовлетворяет сегодняшнее предложение мебели – это либо надоевшая Ikea, либо очень дорогие объекты около 80 000 руб за кресло, либо, пользующиеся большой популярностью у этого сегмента, распродажи дизайнерской мебели, б/у мебель из закрывшихся ресторанов и т.д. Уже существующий массовый сегмент мебели рекомендовано сохранить, но развести с первой более современной дизайнерской линией.
– B2B. Выход на рестораторов, которые нуждаются в стильной долговечной и недорогой мебели. Текущее предложение на рынке не закрывает всех их потребностей, а компании MetalMebel есть что им предложить.
Полные результаты работы были презентованы клиенту в прямом эфире Instagram @ZG.Branding. Смотреть в IGTV
